दो अग्रणी घरेलू मेडिकल फ्लेक्सिबल एंडोस्कोप निर्माता: सोनोस्केप बनाम आओहुआ

घरेलू चिकित्सा एंडोस्कोप के क्षेत्र में, लचीले और कठोर दोनों प्रकार के एंडोस्कोप पर लंबे समय से आयातित उत्पादों का प्रभुत्व रहा है। हालाँकि, घरेलू गुणवत्ता में निरंतर सुधार और आयात प्रतिस्थापन की तीव्र प्रगति के साथ, सोनोस्केप और आओहुआ लचीले एंडोस्कोप के क्षेत्र में प्रतिनिधि कंपनियों के रूप में उभरे हैं।

मेडिकल एंडोस्कोप बाजार में अभी भी आयात का प्रभुत्व है 

चीन के मेडिकल एंडोस्कोप उद्योग का समग्र तकनीकी स्तर और औद्योगीकरण प्रक्रिया लंबे समय से विकसित देशों से पीछे रही है, लेकिन कई कंपनियों ने कुछ उप-क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है, और धीरे-धीरे छवि स्पष्टता और रंग प्रजनन जैसे मुख्य प्रदर्शन संकेतकों में आयातित मध्यम से उच्च-स्तरीय उत्पादों के बराबर पहुँच रही हैं। 2017 में, चीन के मेडिकल एंडोस्कोप उद्योग की स्थानीयकरण दर केवल 3.6% थी, जो 2021 में बढ़कर 6.9% हो गई है, और 2030 में 35.2% तक पहुँचने की उम्मीद है।

चीन में चिकित्सा एंडोस्कोप के घरेलूकरण की दर(आयात & घरेलू)

कठोर एंडोस्कोप: 2022 में, चीन के कठोर एंडोस्कोप बाज़ार का आकार लगभग 9.6 बिलियन युआन है, और कार्ल स्टॉर्ज़, ओलंपस, स्ट्राइकर और वुल्फ़ जैसे आयातित ब्रांडों की कुल बाज़ार हिस्सेदारी 73.4% है। घरेलू ब्रांडों की शुरुआत देर से हुई, लेकिन माइंड्रे जैसी घरेलू कंपनियों ने तेज़ी से विकास किया और बाज़ार हिस्सेदारी का लगभग 20% हिस्सा हासिल किया।

फ्लेक्सिबल एंडोस्कोप: 2022 में, चीन के लचीले एंडोस्कोप बाज़ार का आकार लगभग 7.6 बिलियन युआन है, और आयातित ब्रांड ओलंपस एकमात्र ऐसा ब्रांड है जिसकी घरेलू बाज़ार में 60.40% हिस्सेदारी है, और जापान का फ़ूजी 14% हिस्सेदारी के साथ दूसरे स्थान पर है। घरेलू कंपनियों का प्रतिनिधित्वसोनोस्केपऔर आओहुआ ने विदेशी प्रौद्योगिकी के एकाधिकार को तोड़ा और तेज़ी से आगे बढ़ा। 2022 में, सोनोस्केप चीन में 9% हिस्सेदारी के साथ पहले और बाज़ार में तीसरे स्थान पर रहा; आओहुआ चीन में 5.16% हिस्सेदारी के साथ दूसरे और बाज़ार में पाँचवें स्थान पर रहा।

उत्पाद मैट्रिक्स

आओहुआ चिकित्सा लचीले एंडोस्कोप और परिधीय उपभोग्य सामग्रियों पर केंद्रित है। इसके उत्पादों का व्यापक रूप से गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, श्वसन चिकित्सा, ओटोलरींगोलॉजी, स्त्री रोग और आपातकालीन चिकित्सा जैसे नैदानिक विभागों में उपयोग किया जाता है।

कंपनी ने अल्ट्रासाउंड, एंडोस्कोपी, न्यूनतम इनवेसिव सर्जरी और कार्डियोवैस्कुलर इंटरवेंशन सहित चार प्रमुख उत्पाद श्रृंखलाएँ स्थापित की हैं। कई उत्पाद श्रृंखलाओं का विकास पैटर्न शुरू हो चुका है। इनमें से, एंडोस्कोपी व्यवसाय कंपनी के प्रमुख व्यावसायिक घटकों में से एक बन गया है और कंपनी के विकास का मुख्य स्रोत भी है। कंपनी का एंडोस्कोपी व्यवसाय मुख्य रूप से लचीले एंडोस्कोप पर आधारित है, और इसमें एंडोस्कोपी परिधीय उपभोग्य वस्तुएं और कठोर एंडोस्कोप भी शामिल हैं।

प्रत्येक कंपनी का लचीला एंडोस्कोप उत्पाद लेआउट

सोनोस्केप और एओहुआ दोनों ने सॉफ्ट एंडोस्कोप के क्षेत्र में एक पूर्ण उत्पाद लेआउट तैयार किया है, और उनका उत्पाद व्यवस्थितकरण लचीले एंडोस्कोप में वैश्विक अग्रणी, ओलंपस के करीब है।

एओहुआ का प्रमुख उत्पाद AQ-300 उच्च-अंत बाजार में स्थित है, संतुलित प्रदर्शन और मूल्य के साथ AQ-200 मध्य-अंत बाजार के लिए लक्षित है, और AQ-120 और AQ-100 जैसे बुनियादी उत्पाद जमीनी स्तर के बाजार के लिए उपयुक्त हैं।

सोनोस्केप का लचीला एंडोस्कोप उत्पाद HD-580 उच्च-स्तरीय बाज़ार में स्थित है, और वर्तमान में बिक्री पर मौजूद मुख्यधारा का उत्पाद HD-550, मध्यम-स्तरीय बाज़ार में स्थित है। निम्न-स्तरीय और मध्यम-स्तरीय बाज़ारों में इसके उत्पाद भंडार प्रचुर हैं।

मध्य-श्रेणी और उच्च-स्तरीय एंडोस्कोपों के प्रदर्शन की तुलना

सोनोस्केप और आओहुआ के उच्च-स्तरीय एंडोस्कोप उत्पाद पहले ही प्रदर्शन के कई पहलुओं में अग्रणी अंतरराष्ट्रीय ब्रांडों के साथ प्रतिस्पर्धा कर चुके हैं। हालाँकि दोनों के उच्च-स्तरीय उत्पादों का बाज़ार में प्रचार थोड़े समय के लिए ही हुआ है, फिर भी वे उच्च-गुणवत्ता वाले प्रदर्शन और उच्च लागत प्रदर्शन पर भरोसा करके उच्च-स्तरीय बाज़ार में तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं।

वर्तमान में, आओहुआ और सोनोस्केप का घरेलू बाजार मुख्य रूप से माध्यमिक और निचले अस्पतालों में है। साथ ही, उच्च-स्तरीय उत्पादों के लॉन्च पर भरोसा करते हुए, उन्होंने हाल के वर्षों में तृतीयक स्तर से ऊपर के उच्च-स्तरीय बाजार पर तेज़ी से कब्ज़ा कर लिया है, और उनके उत्पादों को बाजार द्वारा अत्यधिक मान्यता प्राप्त हुई है। उनमें से, सोनोस्केप एंडोस्कोप 2023 तक 400 से अधिक तृतीयक अस्पतालों में प्रवेश कर चुके हैं; आओहुआ ने 2024 में AQ-300 4K अल्ट्रा-हाई-डेफिनिशन एंडोस्कोप सिस्टम के प्रचार पर भरोसा किया, और उस वर्ष 116 तृतीयक अस्पतालों में (बोली जीतने सहित) स्थापित किए (क्रमशः 2023 और 2022 में 73 और 23 तृतीयक अस्पताल स्थापित किए गए)।

परिचालन आय

हाल के वर्षों में, सोनोस्केप और आओहुआ का प्रदर्शन तेज़ी से बढ़ा है, खासकर एंडोस्कोपी से जुड़े व्यवसायों में। हालाँकि उद्योग नीतियों के प्रभाव के कारण 2024 में उतार-चढ़ाव रहेगा, लेकिन बाद में उपकरण अद्यतन नीतियों के कार्यान्वयन से बाज़ार की माँग में सुधार को और बढ़ावा मिलेगा।

एओहुआ का एंडोस्कोपी राजस्व 2018 में 160 मिलियन युआन से बढ़कर 2024 में 750 मिलियन युआन हो गया है। 2020 में, महामारी के प्रभाव के कारण, वार्षिक राजस्व में 11.6% की गिरावट आई। 2023 में उच्च-स्तरीय उत्पादों के जारी होने के बाद से, प्रदर्शन वृद्धि में और तेजी आई है। 2024 में, घरेलू चिकित्सा उपकरण-संबंधी नीतियों के प्रभाव के कारण विकास दर में गिरावट आई है।

सोनोस्केप मेडिकल का व्यापक राजस्व 2018 में 1.23 बिलियन युआन से बढ़कर 2024 में 2.014 बिलियन युआन हो गया है। उनमें से, एंडोस्कोपी से संबंधित व्यवसायों का राजस्व 2018 में 150 मिलियन युआन से बढ़कर 2024 में 800 मिलियन युआन हो गया है। 2020 में महामारी के प्रभाव में भी, इसने अभी भी एक निश्चित वृद्धि हासिल की, लेकिन 2024 में चिकित्सा उपकरण-संबंधी नीतियों के प्रभाव में, एंडोस्कोपी-संबंधित व्यवसाय में थोड़ी गिरावट आई है।

कंपनी के समग्र राजस्व के संदर्भ में, सोनोस्केप का कुल कारोबार वॉल्यूम एओहुआ से बहुत अधिक है, लेकिन इसकी विकास दर एओहुआ से थोड़ी कम है। एंडोस्कोपी व्यवसाय के लिए, सोनोस्केप का एंडोस्कोपी-संबंधी व्यवसाय अभी भी एओहुआ से थोड़ा बड़ा है। 2024 में, सोनोस्केप और एओहुआ के एंडोस्कोपी-संबंधी व्यवसाय का राजस्व क्रमशः 800 मिलियन और 750 मिलियन होगा; विकास दर के संदर्भ में, सोनोस्केप का एंडोस्कोपी व्यवसाय 2022 से पहले एओहुआ की तुलना में तेज़ी से बढ़ा, लेकिन 2023 के बाद से, एओहुआ के उच्च-स्तरीय उत्पादों की मात्रा में वृद्धि के कारण, एओहुआ की विकास दर सोनोस्केप के एंडोस्कोपी व्यवसाय की विकास दर से आगे निकल गई है।

आओहुआ और सोनोस्केप की परिचालन आय की तुलना

(100 मिलियन युआन)

घरेलू मेडिकल एंडोस्कोप बाज़ार में आयातित ब्रांडों का दबदबा है। सोनोस्केप और आओहुआ जैसे घरेलू निर्माता तेज़ी से बढ़ रहे हैं और धीरे-धीरे आयातित ब्रांडों की जगह ले रहे हैं। घरेलू कारोबार सोनोस्केप और आओहुआ का सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक क्षेत्र है। 2024 में, सोनोस्केप और आओहुआ के कुल कारोबार में घरेलू कारोबार का हिस्सा क्रमशः 51.83% और 78.43% होगा। साथ ही, सोनोस्केप और आओहुआ जैसे घरेलू अग्रणी कंपनियां सक्रिय रूप से विदेशी बाज़ारों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं, और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में घरेलू मेडिकल एंडोस्कोप का कारोबार लगातार बढ़ रहा है।

एओहुआ का अंतर्राष्ट्रीय एंडोस्कोप व्यवसाय लगातार बढ़ रहा है, जो 2020 में 100 मिलियन युआन से बढ़कर 2024 में 160 मिलियन युआन हो जाएगा, लेकिन इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हिस्सा 2020 में 36.8% से घटकर 2024 में 21.6% हो गया है।

सोनोस्केप का चिकित्सा व्यवसाय कई क्षेत्रों में फैला हुआ है, और एंडोस्कोप व्यवसाय की घरेलू और विदेशी संरचनाओं का अलग-अलग खुलासा नहीं किया गया है। कंपनी का समग्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 2020 में 500 मिलियन युआन से बढ़कर 2024 में 970 मिलियन युआन हो रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अनुपात अपेक्षाकृत स्थिर है, 43% से 48% के बीच।

एओहुआ और सोनोस्केप द्वारा खोले गए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की तुलना

(100 मिलियन युआन)

एओहुआ और सोनोस्केप द्वारा खोले गए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अनुपात

लाभ स्तर

घरेलू मेडिकल फ्लेक्सिबल एंडोस्कोप की दो अग्रणी कंपनियों के रूप में, Aohua और Sonoscape ने अपने उच्च-गुणवत्ता वाले उत्पादों और व्यावसायीकरण क्षमताओं के साथ अपेक्षाकृत उच्च सकल लाभ मार्जिन बनाए रखा है। Aohua का सकल लाभ मार्जिन 2020 में धीरे-धीरे 67.4% से बढ़कर 2023 में 73.8% हो गया है, लेकिन यह 2024 में घटकर 68.2% हो जाएगा; Sonoscape का सकल लाभ मार्जिन 2020 में धीरे-धीरे 66.5% से बढ़कर 2023 में 69.4% हो गया है, लेकिन यह 2024 में घटकर 63.8% हो जाएगा; Sonoscape का समग्र सकल लाभ मार्जिन Aohua की तुलना में थोड़ा कम है, लेकिन यह मुख्य रूप से व्यावसायिक संरचना में अंतर के कारण है। केवल एंडोस्कोपी व्यवसाय पर विचार करते हुए, सोनोस्केप का सकल लाभ मार्जिन 2020 में 65.5% से बढ़कर 2023 में 74.4% हो गया, लेकिन यह 2024 में घटकर 66.6% हो जाएगा। दोनों एंडोस्कोपी व्यवसायों के सकल लाभ मार्जिन तुलनीय हैं।

आओहुआ और सोनोस्केप के बीच सकल लाभ की तुलना

अनुसंधान एवं विकास निवेश

एओहुआ और सोनोस्केप दोनों ही उत्पाद अनुसंधान और विकास को बहुत महत्व देते हैं। एओहुआ की अनुसंधान एवं विकास व्यय दर 2017 में 11.7% से बढ़कर 2024 में 21.8% हो गई। हाल के वर्षों में सोनोस्केप की अनुसंधान एवं विकास व्यय दर 18% से 20% के बीच रही है, लेकिन 2024 में अनुसंधान एवं विकास निवेश में और वृद्धि हुई, जो 23.5% तक पहुँच गई।

एओहुआ और सोनोस्केप के बीच अनुसंधान एवं विकास व्यय की तुलना (मिलियन युआन)

एओहुआ और सोनोस्केप के बीच अनुसंधान एवं विकास कार्मिक निवेश की तुलना

आओहुआ और सोनोस्केप दोनों ही अनुसंधान एवं विकास जनशक्ति में निवेश को बहुत महत्व देते हैं। हाल के वर्षों में, कैली के अनुसंधान एवं विकास कर्मियों का आवंटन कुल कर्मचारियों की संख्या के 24%-27% पर स्थिर रहा है, जबकि आओहुआ के अनुसंधान एवं विकास कर्मियों का आवंटन कुल कर्मचारियों की संख्या के 18%-24% पर स्थिर रहा है।

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