2025 की पहली छमाही में चीनी चिकित्सा एंडोस्कोप बाजार पर विश्लेषण रिपोर्ट

न्यूनतम इनवेसिव सर्जरी की बढ़ती पहुँच और चिकित्सा उपकरणों के उन्नयन को बढ़ावा देने वाली नीतियों के कारण, चीन के मेडिकल एंडोस्कोप बाज़ार ने 2025 की पहली छमाही में मज़बूत विकास क्षमता प्रदर्शित की। कठोर और लचीले, दोनों ही एंडोस्कोप बाज़ारों में साल-दर-साल 55% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। तकनीकी प्रगति और घरेलू प्रतिस्थापन का गहन एकीकरण उद्योग को "पैमाने के विस्तार" से "गुणवत्ता और दक्षता उन्नयन" की ओर अग्रसर कर रहा है।

बाजार का आकार और विकास की गति

1. समग्र बाजार प्रदर्शन

2025 की पहली छमाही में, चीन के मेडिकल एंडोस्कोप बाज़ार में तेज़ी से वृद्धि जारी रही, जिसमें कठोर एंडोस्कोप बाज़ार में साल-दर-साल 55% से ज़्यादा और लचीले एंडोस्कोप बाज़ार में 56% से ज़्यादा की वृद्धि हुई। तिमाहीवार आँकड़ों को विभाजित करने पर, पहली तिमाही में घरेलू एंडोस्कोप की बिक्री में मूल्य के लिहाज़ से साल-दर-साल लगभग 64% और मात्रा के लिहाज़ से 58% की वृद्धि हुई, जो मेडिकल इमेजिंग उपकरणों की समग्र वृद्धि दर (78.43%) से काफ़ी ज़्यादा थी। यह वृद्धि न्यूनतम इनवेसिव सर्जरी (राष्ट्रीय एंडोस्कोपिक प्रक्रियाओं की मात्रा में साल-दर-साल 32% की वृद्धि) के बढ़ते प्रसार और उपकरणों के उन्नयन की माँग (उपकरण उन्नयन नीतियों के कारण खरीद में 37% की वृद्धि हुई) के कारण हुई।

2. बाजार खंडों में संरचनात्मक परिवर्तन

• कठोर एंडोस्कोप बाज़ार: विदेशी ब्रांडों की सांद्रता बढ़ी, कार्ल स्टोर्ज़ और स्ट्राइकर ने अपनी संयुक्त बाज़ार हिस्सेदारी 3.51 प्रतिशत अंक बढ़ाई, जिससे CR4 अनुपात 51.92% से बढ़कर 55.43% हो गया। प्रमुख घरेलू ब्रांडों, माइंड्रे मेडिकल और ऑप्टो-मेडी, की बाज़ार हिस्सेदारी में थोड़ी कमी देखी गई। हालाँकि, टुगे मेडिकल 379.07% की साल-दर-साल वृद्धि दर के साथ आश्चर्यजनक रूप से विजेता बनकर उभरा। इसके 4K फ्लोरोसेंस लैप्रोस्कोप ने प्राथमिक अस्पतालों में 41% बोली सफलता दर हासिल की।

• लचीले एंडोस्कोप बाज़ार: ओलिंपस की हिस्सेदारी 37% से घटकर 30% से नीचे आ गई, जबकि फ़ूजीफ़िल्म, होया और घरेलू ब्रांड आओहुआ और कैली मेडिकल में संयुक्त रूप से 3.21 प्रतिशत अंकों की वृद्धि देखी गई। CR4 अनुपात 89.83% से घटकर 86.62% हो गया। उल्लेखनीय रूप से, डिस्पोजेबल इलेक्ट्रॉनिक एंडोस्कोप बाज़ार में साल-दर-साल 127% की वृद्धि हुई। रुइपाई मेडिकल और पुशेंग मेडिकल जैसी कंपनियों ने प्रति उत्पाद 100 मिलियन युआन से अधिक की बिक्री हासिल की, जिसमें गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और यूरोलॉजी में प्रवेश दर क्रमशः 18% और 24% तक पहुँच गई।

तकनीकी नवाचार और उत्पाद पुनरावृत्ति

1. कोर प्रौद्योगिकी सफलताएं

• ऑप्टिकल इमेजिंग: माइंड्रे मेडिकल ने हाइपिक्सल U1 4K फ्लोरोसेंस लाइट सोर्स लॉन्च किया है, जिसकी ब्राइटनेस 3 मिलियन लक्स है। इसका प्रदर्शन ओलंपस VISERA ELITE III के बराबर है, जबकि इसकी कीमत 30% कम है। इससे घरेलू प्रकाश स्रोतों की बाजार हिस्सेदारी 8% से बढ़कर 21% हो गई है। माइक्रोपोर्ट मेडिकल के 4K 3D फ्लोरोसेंस एंडोस्कोप सिस्टम को चिकित्सकीय रूप से मान्यता प्राप्त है, जो 0.1 मिमी की फ्लोरोसेंस इमेजिंग सटीकता प्राप्त करता है और हेपेटोबिलरी सर्जरी में 60% से अधिक अनुप्रयोगों के लिए जिम्मेदार है।

• एआई एकीकरण: कैली मेडिकल के अल्ट्रासाउंड एंडोस्कोप प्रोब का रिज़ॉल्यूशन 0.1 मिमी से भी ज़्यादा है। इसकी एआई-सहायता प्राप्त निदान प्रणाली के साथ मिलकर, इसने गैस्ट्रिक कैंसर का प्रारंभिक पता लगाने की दर में 11 प्रतिशत अंकों की वृद्धि की है। ओलंपस की एआई-बायोप्सी प्रणाली ने कोलोनोस्कोपी के दौरान एडेनोमा का पता लगाने की दर में 22% की वृद्धि की है। हालाँकि, घरेलू उत्पादों के तेज़ी से बढ़ते उपयोग के कारण, चीन में इसकी बाज़ार हिस्सेदारी 7 प्रतिशत अंकों तक कम हो गई है।

• डिस्पोजेबल प्रौद्योगिकी: इनोवा मेडिकल की चौथी पीढ़ी के डिस्पोजेबल यूरेटेरोस्कोप (7.5Fr बाहरी व्यास, 1.17 मिमी कार्य चैनल) की जटिल पथरी सर्जरी में सफलता दर 92% है, जो पारंपरिक समाधानों की तुलना में ऑपरेशन के समय को 40% कम करता है; श्वसन बाह्य रोगी क्लीनिकों में हैप्पीनेस फैक्ट्री के डिस्पोजेबल ब्रोंकोस्कोप की प्रवेश दर 12% से बढ़कर 28% हो गई है, और प्रति मामले की लागत में 35% की कमी आई है।

2. उभरता हुआ उत्पाद लेआउट

• कैप्सूल एंडोस्कोप: अनहान टेक्नोलॉजी का पाँचवीं पीढ़ी का चुंबकीय रूप से नियंत्रित कैप्सूल एंडोस्कोप "एक व्यक्ति, तीन उपकरण" संचालन मोड को सक्षम बनाता है, जिससे 4 घंटे में 60 गैस्ट्रिक परीक्षण पूरे हो जाते हैं। एआई-सहायता प्राप्त निदान रिपोर्ट तैयार करने का समय घटाकर 3 मिनट कर दिया गया है, और तृतीयक अस्पतालों में इसकी पहुँच दर 28% से बढ़कर 45% हो गई है।

• स्मार्ट वर्कस्टेशन: माइंड्रे मेडिकल का हाइपिक्सल U1 सिस्टम 5G रिमोट कंसल्टेशन क्षमताओं को एकीकृत करता है और मल्टीमॉडल डेटा फ़्यूज़न (एंडोस्कोपिक इमेजिंग, पैथोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री) को सपोर्ट करता है। एक ही डिवाइस प्रतिदिन 150 मामलों को प्रोसेस कर सकता है, जो पारंपरिक मॉडलों की तुलना में दक्षता में 87.5% सुधार है।

नीति चालक और बाजार पुनर्गठन

1. नीति कार्यान्वयन प्रभाव

• उपकरण प्रतिस्थापन नीति: सितंबर 2024 में शुरू किए गए चिकित्सा उपकरण प्रतिस्थापन (कुल 1.7 ट्रिलियन युआन) के लिए विशेष ऋण कार्यक्रम ने 2025 की पहली छमाही में महत्वपूर्ण लाभांश दिया। एंडोस्कोप से संबंधित खरीद परियोजनाएं कुल परियोजनाओं का 18% हिस्सा थीं, तृतीयक अस्पतालों में उच्च-स्तरीय उपकरण उन्नयन 60% से अधिक के लिए जिम्मेदार था, और काउंटी स्तर के अस्पतालों में घरेलू उपकरण खरीद 58% तक बढ़ गई।

• हज़ार काउंटी परियोजना प्रगति: काउंटी-स्तरीय अस्पतालों द्वारा खरीदे गए कठोर एंडोस्कोप का अनुपात 26% से घटकर 22% हो गया, जबकि लचीले एंडोस्कोप का अनुपात 36% से घटकर 32% हो गया, जो उपकरणों के विन्यास को बुनियादी से उच्च-स्तरीय तक उन्नत करने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, एक मध्य प्रांत के काउंटी-स्तरीय अस्पताल ने 1.02 मिलियन युआन में फ़ूजीफ़िल्म अल्ट्रासोनिक इलेक्ट्रॉनिक ब्रोंकोस्कोप (EB-530US) के लिए बोली जीती, जो 2024 में समान उपकरणों की तुलना में 15% अधिक है।

2. मात्रा-आधारित खरीद का प्रभाव

देश भर के 15 प्रांतों में एंडोस्कोप के लिए लागू की गई मात्रा-आधारित खरीद नीति के परिणामस्वरूप विदेशी ब्रांडों के लिए औसत मूल्य में 38% की कमी आई है और घरेलू उपकरणों की जीत दर पहली बार 50% से अधिक हो गई है। उदाहरण के लिए, किसी प्रांत के तृतीयक अस्पतालों द्वारा लैप्रोस्कोप की खरीद में, घरेलू उपकरणों का अनुपात 2024 में 35% से बढ़कर 62% हो गया, और प्रति इकाई लागत 850,000 युआन से घटकर 520,000 युआन हो गई।

विद्युत/प्रकाश व्यवस्था विफलता

1. प्रकाश स्रोत टिमटिमाता है/रुक-रुक कर मंद होता है

• संभावित कारण: खराब बिजली कनेक्शन (ढीला सॉकेट, क्षतिग्रस्त केबल), प्रकाश स्रोत पंखे की विफलता (अति तापन सुरक्षा), आसन्न बल्ब जलना।

• कार्रवाई: पावर सॉकेट लगाएँ और केबल इंसुलेशन की जाँच करें। अगर पंखा नहीं घूम रहा है, तो डिवाइस को ठंडा करने के लिए उसे बंद कर दें (ताकि प्रकाश स्रोत जल न जाए)।

2. उपकरण रिसाव (दुर्लभ लेकिन घातक)

• संभावित कारण: आंतरिक सर्किट का खराब होना (विशेष रूप से उच्च आवृत्ति वाले इलेक्ट्रोसर्जिकल रिसेक्शन एंडोस्कोप), जलरोधी सील की विफलता, जिससे तरल पदार्थ सर्किट में रिसने लगता है।

• समस्या निवारण: लीकेज डिटेक्टर का उपयोग करके उपकरण के किसी धातु वाले हिस्से को स्पर्श करें। यदि अलार्म बजता है, तो तुरंत बिजली बंद कर दें और निरीक्षण के लिए निर्माता से संपर्क करें। (उपकरण का उपयोग बिल्कुल न करें।)

क्षेत्रीय और अस्पताल-स्तरीय खरीद विशेषताएँ

1. क्षेत्रीय बाजार विभेदीकरण

• कठोर स्कोप की खरीदारी: पूर्वी क्षेत्र में हिस्सेदारी 2.1 प्रतिशत अंक बढ़कर 58% हो गई। उपकरण उन्नयन नीतियों के कारण, मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों में खरीदारी में साल-दर-साल 67% की वृद्धि हुई। सिचुआन प्रांत के काउंटी-स्तरीय अस्पतालों ने कठोर स्कोप की खरीदारी साल-दर-साल दोगुनी कर दी।

• लचीले दायरे वाली खरीदारी: पूर्वी क्षेत्र में हिस्सेदारी 3.2 प्रतिशत अंक घटकर 61% हो गई, जबकि मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों में संयुक्त रूप से 4.7 प्रतिशत अंकों की वृद्धि देखी गई। हेनान प्रांत में तृतीयक अस्पतालों द्वारा लचीले दायरे वाली खरीदारी में साल-दर-साल 89% की वृद्धि हुई, जिसमें मुख्य रूप से अल्ट्रासाउंड एंडोस्कोप और मैग्नीफाइंग एंडोस्कोप जैसे उच्च-स्तरीय उत्पादों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

2. अस्पताल-स्तरीय मांग स्तरीकरण

• तृतीयक अस्पताल प्राथमिक खरीदार बने रहे, जिनकी कठोर और लचीली खरीद का कुल मूल्य में क्रमशः 74% और 68% हिस्सा था। उन्होंने 4K फ्लोरोसेंस लैप्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉनिक ब्रोंकोस्कोप जैसे उच्च-स्तरीय उपकरणों पर ध्यान केंद्रित किया। उदाहरण के लिए, पूर्वी चीन के एक तृतीयक अस्पताल ने KARL STORZ 4K थोरैकोस्कोपिक सिस्टम (कुल मूल्य: 1.98 मिलियन युआन) खरीदा, जिसकी वार्षिक लागत फ्लोरोसेंट अभिकर्मकों के लिए 3 मिलियन युआन से अधिक थी।

• काउंटी-स्तरीय अस्पताल: उपकरणों के उन्नयन की माँग काफ़ी बढ़ गई है। 200,000 युआन से कम कीमत वाले बुनियादी उत्पादों की ख़रीद में कठोर एंडोस्कोप की हिस्सेदारी 55% से घटकर 42% हो गई है, जबकि 300,000 से 500,000 युआन के बीच कीमत वाले मध्यम-श्रेणी के मॉडलों की ख़रीद में 18 प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई है। सॉफ्ट एंडोस्कोप की ख़रीद में मुख्य रूप से घरेलू कैली मेडिकल और आओहुआ एंडोस्कोपी के हाई-डेफ़िनिशन गैस्ट्रोस्कोप शामिल हैं, जिनकी औसत क़ीमत लगभग 350,000 युआन प्रति यूनिट है, जो विदेशी ब्रांडों की तुलना में 40% कम है।

प्रतिस्पर्धी परिदृश्य और कॉर्पोरेट गतिशीलता

1. विदेशी ब्रांडों द्वारा रणनीतिक समायोजन

• तकनीकी बाधाओं को मजबूत करना: ओलंपस चीन में अपनी एआई-बायोप्सी प्रणाली के रोलआउट में तेजी ला रहा है, एआई प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए 30 क्लास-ए तृतीयक अस्पतालों के साथ सहयोग कर रहा है; स्ट्राइकर ने एक पोर्टेबल 4K फ्लोरोसेंस लेप्रोस्कोप (वजन 2.3 किलोग्राम) लॉन्च किया है, जिससे डे सर्जरी केंद्रों में 57% सफलता दर प्राप्त हुई है।

• चैनल प्रवेश में कठिनाई: काउंटी स्तर के अस्पतालों में विदेशी ब्रांडों की जीत दर 2024 में 38% से घटकर 29% हो गई है। कुछ वितरक घरेलू ब्रांडों पर स्विच कर रहे हैं, जैसे कि एक जापानी ब्रांड का पूर्वी चीन वितरक, जिसने अपनी अनन्य एजेंसी को छोड़ दिया और माइंड्रे मेडिकल उत्पादों पर स्विच कर दिया।

2. घरेलू प्रतिस्थापन में तेजी

• अग्रणी कंपनियों का प्रदर्शन: माइंड्रे मेडिकल के कठोर एंडोस्कोप व्यवसाय का राजस्व साल-दर-साल 55% बढ़ा, जीतने वाले अनुबंध 287 मिलियन युआन तक पहुंच गए; कैली मेडिकल के लचीले एंडोस्कोप व्यवसाय ने अपने सकल लाभ मार्जिन को 68% तक बढ़ा दिया, और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभागों में इसकी एआई अल्ट्रासाउंड एंडोस्कोप प्रवेश दर 30% से अधिक हो गई।

• नवोन्मेषी कंपनियों का उदय: टुगे मेडिकल ने "उपकरण + उपभोग्य सामग्रियों" मॉडल (फ्लोरोसेंट एजेंटों की वार्षिक पुनर्खरीद दर 72% है) के माध्यम से तेजी से विकास हासिल किया है, और 2025 की पहली छमाही में इसका राजस्व 2024 के पूरे वर्ष से अधिक हो गया है; ऑप्टो-मैंडी की 560nm सेमीकंडक्टर लेजर प्रणाली यूरोलॉजिकल सर्जरी के 45% के लिए जिम्मेदार है, जो आयातित उपकरणों की लागत से 30% कम है।

चुनौतियाँ और भविष्य का दृष्टिकोण

1. मौजूदा मुद्दे

• आपूर्ति श्रृंखला जोखिम: उच्च-स्तरीय ऑप्टिकल घटकों (जैसे फाइबर ऑप्टिक इमेज बंडल) के लिए आयात निर्भरता 54% पर बनी हुई है। एंडोस्कोप घटकों को अमेरिकी निर्यात नियंत्रण सूची में शामिल करने से घरेलू कंपनियों के लिए इन्वेंट्री टर्नओवर दिनों की संख्या 62 दिनों से बढ़कर 89 दिन हो गई है।

• साइबर सुरक्षा की कमज़ोरियाँ: 92.7% नए एंडोस्कोप डेटा ट्रांसमिशन के लिए अस्पताल के इंट्रानेट पर निर्भर करते हैं, फिर भी घरेलू उपकरण सुरक्षा निवेश अनुसंधान एवं विकास बजट का केवल 12.3% है (वैश्विक औसत 28.7% की तुलना में)। एक स्टार मार्केट-सूचीबद्ध कंपनी को यूरोपीय संघ के एमडीआर के तहत येलो कार्ड चेतावनी मिली क्योंकि उसने ऐसे चिप्स का इस्तेमाल किया जो FIPS 140-2 प्रमाणित नहीं थे।

2. भविष्य की प्रवृत्ति का पूर्वानुमान

• बाज़ार का आकार: चीनी एंडोस्कोप बाज़ार के 2025 तक 23 अरब युआन से ज़्यादा होने की उम्मीद है, जिसमें डिस्पोजेबल एंडोस्कोप की हिस्सेदारी कुल बाज़ार का 15% होगी। वैश्विक बाज़ार के 40.1 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है, जिसमें एशिया-प्रशांत क्षेत्र की विकास दर (9.9%) सबसे आगे रहेगी।

• तकनीकी दिशा: 4K अल्ट्रा-हाई डेफ़िनिशन, AI-सहायता प्राप्त डायग्नोसिस और फ्लोरोसेंस नेविगेशन मानक सुविधाएँ बन जाएँगे, और स्मार्ट एंडोस्कोप की बाज़ार हिस्सेदारी 2026 तक 35% तक पहुँचने की उम्मीद है। कैप्सूल एंडोस्कोप को मल्टीस्पेक्ट्रल इमेजिंग और 3D पुनर्निर्माण के साथ उन्नत किया जाएगा। उत्पादन शुरू होने के बाद, अनहान टेक्नोलॉजी का वुहान बेस 35% घरेलू बाज़ार हिस्सेदारी पर कब्ज़ा कर लेगा।

• नीतिगत प्रभाव: "उपकरण उन्नयन" और "हज़ार काउंटी परियोजना" से माँग में वृद्धि जारी है। 2025 की दूसरी छमाही में काउंटी-स्तरीय अस्पतालों में एंडोस्कोप की खरीद में साल-दर-साल 45% की वृद्धि होने की उम्मीद है, जिसमें घरेलू स्तर पर उत्पादित उपकरणों की प्राप्ति दर 60% से अधिक होगी।

नीतिगत लाभ निरंतर प्राप्त हो रहे हैं। "उपकरण उन्नयन" और "हज़ार काउंटी परियोजना" से वर्ष की दूसरी छमाही में काउंटी-स्तरीय अस्पतालों द्वारा एंडोस्कोप खरीद में साल-दर-साल 45% की वृद्धि होगी, और घरेलू उपकरणों की प्राप्ति दर 60% से अधिक होने की उम्मीद है। तकनीकी नवाचार और नीतिगत समर्थन, दोनों से प्रेरित होकर, चीन का चिकित्सा एंडोस्कोप बाजार "अनुसरण" से "साथ-साथ चलने" की ओर बढ़ रहा है, और उच्च-गुणवत्ता वाले विकास की एक नई यात्रा पर निकल रहा है।

हम, जियांग्शी ज़ुओरुइहुआ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट कं, लिमिटेड, चीन में एक निर्माता है जो एंडोस्कोपिक उपभोग्य सामग्रियों में विशेषज्ञता रखता है, जिसमें जीआई लाइन शामिल हैबायोप्सी संदंश, हीमोक्लिप, पॉलीप जाल, स्क्लेरोथेरेपी सुई, स्प्रे कैथेटर, कोशिका विज्ञान ब्रश, गाइडवायर, पत्थर निकालने की टोकरी, नाक पित्त जल निकासी कैथेटआदि जो व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैंईएमआर, ईएसडी, ईआरसीपी. और यूरोलॉजी लाइन, जैसेमूत्रवाहिनी प्रवेश म्यानऔरचूषण के साथ मूत्रवाहिनी प्रवेश म्यान, पत्थर,डिस्पोजेबल मूत्र पथरी पुनर्प्राप्ति टोकरी, औरयूरोलॉजी गाइडवायरवगैरह।

हमारे उत्पाद CE प्रमाणित हैं और हमारे संयंत्र ISO प्रमाणित हैं। हमारे उत्पादों का निर्यात यूरोप, उत्तरी अमेरिका, मध्य पूर्व और एशिया के कुछ हिस्सों में किया गया है, और ग्राहकों से व्यापक रूप से मान्यता और प्रशंसा प्राप्त की है!