2025 की पहली छमाही में चीनी मेडिकल एंडोस्कोप बाजार पर विश्लेषण रिपोर्ट

न्यूनतम चीर-फाड़ वाली सर्जरी के बढ़ते प्रचलन और चिकित्सा उपकरणों के उन्नयन को बढ़ावा देने वाली नीतियों के कारण, चीन के मेडिकल एंडोस्कोप बाजार ने 2025 की पहली छमाही में मजबूत वृद्धि दर्ज की। रिजिड और फ्लेक्सिबल एंडोस्कोप दोनों बाजारों में सालाना आधार पर 55% से अधिक की वृद्धि हुई। तकनीकी प्रगति और घरेलू स्तर पर प्रतिस्थापन के गहन एकीकरण से उद्योग का "पैमाने के विस्तार" से "गुणवत्ता और दक्षता उन्नयन" की ओर संक्रमण हो रहा है।

बाजार का आकार और विकास की गति

1. समग्र बाजार प्रदर्शन

2025 की पहली छमाही में, चीन के मेडिकल एंडोस्कोप बाजार में तीव्र वृद्धि जारी रही, जिसमें रिजिड एंडोस्कोप बाजार में सालाना आधार पर 55% से अधिक और फ्लेक्सिबल एंडोस्कोप बाजार में 56% से अधिक की वृद्धि हुई। तिमाही आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि पहली तिमाही में घरेलू एंडोस्कोप की बिक्री मूल्य के हिसाब से सालाना आधार पर लगभग 64% और मात्रा के हिसाब से 58% बढ़ी, जो मेडिकल इमेजिंग उपकरणों की समग्र वृद्धि दर (78.43%) से कहीं अधिक है। यह वृद्धि न्यूनतम चीर-फाड़ वाली सर्जरी (एंडोस्कोपिक प्रक्रियाओं की राष्ट्रीय मात्रा में सालाना आधार पर 32% की वृद्धि) और उपकरणों के उन्नयन की मांग (उपकरण उन्नयन नीतियों के कारण खरीद में 37% की वृद्धि) के कारण हुई।

2. बाजार खंडों में संरचनात्मक परिवर्तन

• रिजिड एंडोस्कोप बाजार: विदेशी ब्रांडों का एकाधिकार बढ़ा, जिसमें कार्ल स्टॉर्ज़ और स्ट्राइकर ने अपनी संयुक्त बाजार हिस्सेदारी में 3.51 प्रतिशत अंकों की वृद्धि दर्ज की, जिससे CR4 अनुपात 51.92% से बढ़कर 55.43% हो गया। प्रमुख घरेलू ब्रांड, माइंड्रे मेडिकल और ऑप्टो-मेडी की बाजार हिस्सेदारी में मामूली गिरावट देखी गई। हालांकि, टुगे मेडिकल 379.07% की वार्षिक वृद्धि दर के साथ अप्रत्याशित विजेता बनकर उभरा। इसके 4K फ्लोरेसेंस लैप्रोस्कोप ने प्राथमिक अस्पतालों में 41% बोली सफलता दर हासिल की।

• फ्लेक्सिबल एंडोस्कोप बाजार: ओलंपस की हिस्सेदारी 37% से घटकर 30% से नीचे आ गई, जबकि फुजीफिल्म, होया और घरेलू ब्रांड आओहुआ और कैली मेडिकल की हिस्सेदारी में कुल मिलाकर 3.21 प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई। CR4 अनुपात 89.83% से घटकर 86.62% हो गया। विशेष रूप से, डिस्पोजेबल इलेक्ट्रॉनिक एंडोस्कोप बाजार में साल-दर-साल 127% की वृद्धि हुई। रुइपाई मेडिकल और पुशेंग मेडिकल जैसी कंपनियों ने प्रति उत्पाद 100 मिलियन युआन से अधिक की बिक्री हासिल की, और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और यूरोलॉजी में इनकी पैठ दर क्रमशः 18% और 24% तक पहुंच गई।

तकनीकी नवाचार और उत्पाद पुनरावृति

1. मुख्य प्रौद्योगिकी में हुई महत्वपूर्ण प्रगति

• ऑप्टिकल इमेजिंग: माइंड्रे मेडिकल ने 3 मिलियन लक्स की चमक वाला हाइपिक्सल यू1 4K फ्लोरेसेंस लाइट सोर्स लॉन्च किया है। इसका प्रदर्शन ओलंपस विसेरा एलीट III के बराबर है, जबकि इसकी कीमत 30% कम है। इससे घरेलू लाइट सोर्स की बाजार हिस्सेदारी 8% से बढ़कर 21% हो गई है। माइक्रोपोर्ट मेडिकल के 4K 3D फ्लोरेसेंस एंडोस्कोप सिस्टम का क्लिनिकल सत्यापन हो चुका है, जिससे 0.1 मिमी की फ्लोरेसेंस इमेजिंग सटीकता प्राप्त होती है और हेपेटोबिलियरी सर्जरी में इसके 60% से अधिक अनुप्रयोग हैं।

• एआई एकीकरण: कैली मेडिकल के अल्ट्रासाउंड एंडोस्कोप प्रोब का रिज़ॉल्यूशन 0.1 मिमी से अधिक है। इसके एआई-सहायता प्राप्त निदान प्रणाली के साथ मिलकर, इसने प्रारंभिक गैस्ट्रिक कैंसर का पता लगाने की दर में 11 प्रतिशत अंकों की वृद्धि की है। ओलंपस की एआई-बायोप्सी प्रणाली ने कोलोनोस्कोपी के दौरान एडेनोमा का पता लगाने की दर में 22% की वृद्धि की है। हालांकि, घरेलू उत्पादों के तेजी से प्रतिस्थापन के कारण, चीन में इसकी बाजार हिस्सेदारी 7 प्रतिशत अंकों तक कम हो गई है।

• डिस्पोजेबल तकनीक: इनोवा मेडिकल के चौथी पीढ़ी के डिस्पोजेबल यूरेटेरोस्कोप (7.5 एफआर बाहरी व्यास, 1.17 मिमी वर्किंग चैनल) की जटिल पथरी की सर्जरी में सफलता दर 92% है, जिससे पारंपरिक समाधानों की तुलना में ऑपरेशन का समय 40% कम हो जाता है; श्वसन बाह्य रोगी क्लीनिकों में हैप्पीनेस फैक्ट्री के डिस्पोजेबल ब्रोंकोस्कोप की पैठ दर 12% से बढ़कर 28% हो गई है, और प्रति केस लागत में 35% की कमी आई है।

2. उभरता हुआ उत्पाद लेआउट

• कैप्सूल एंडोस्कोप: अनहान टेक्नोलॉजी का पांचवीं पीढ़ी का चुंबकीय नियंत्रण वाला कैप्सूल एंडोस्कोप "एक व्यक्ति, तीन उपकरण" संचालन मोड को सक्षम बनाता है, जिससे 4 घंटे में 60 गैस्ट्रिक परीक्षण पूरे किए जा सकते हैं। एआई-सहायता प्राप्त निदान रिपोर्ट तैयार करने का समय घटकर 3 मिनट हो गया है, और तृतीयक अस्पतालों में इसकी उपयोग दर 28% से बढ़कर 45% हो गई है।

• स्मार्ट वर्कस्टेशन: माइंड्रे मेडिकल का हाइपिक्सल यू1 सिस्टम 5जी रिमोट कंसल्टेशन क्षमताओं को एकीकृत करता है और मल्टीमॉडल डेटा फ्यूजन (एंडोस्कोपिक इमेजिंग, पैथोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री) को सपोर्ट करता है। एक ही डिवाइस प्रतिदिन 150 मामलों को प्रोसेस कर सकता है, जो पारंपरिक मॉडलों की तुलना में दक्षता में 87.5% का सुधार है।

नीतिगत कारक और बाजार पुनर्गठन

1. नीति कार्यान्वयन के प्रभाव

• उपकरण प्रतिस्थापन नीति: सितंबर 2024 में शुरू किए गए चिकित्सा उपकरण प्रतिस्थापन के लिए विशेष ऋण कार्यक्रम (कुल 1.7 ट्रिलियन युआन) ने 2025 की पहली छमाही में महत्वपूर्ण लाभ दिए। एंडोस्कोप से संबंधित खरीद परियोजनाएं कुल परियोजनाओं का 18% थीं, जिनमें तृतीयक अस्पतालों में उच्च स्तरीय उपकरणों के उन्नयन का हिस्सा 60% से अधिक था, और काउंटी स्तर के अस्पतालों में घरेलू उपकरण खरीद बढ़कर 58% हो गई।

• हजार काउंटी परियोजना की प्रगति: काउंटी-स्तरीय अस्पतालों द्वारा खरीदे गए रिजिड एंडोस्कोप का अनुपात 26% से घटकर 22% हो गया, जबकि फ्लेक्सिबल एंडोस्कोप का अनुपात 36% से घटकर 32% हो गया, जो बुनियादी उपकरणों से उच्च-स्तरीय उपकरणों की ओर उन्नयन की प्रवृत्ति को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, एक मध्य प्रांत के काउंटी-स्तरीय अस्पताल ने 2024 में इसी तरह के उपकरणों की तुलना में 15% अधिक कीमत पर 1.02 मिलियन युआन में फुजीफिल्म अल्ट्रासोनिक इलेक्ट्रॉनिक ब्रोंकोस्कोप (EB-530US) के लिए बोली जीती।

2. मात्रा-आधारित खरीद का प्रभाव

देशभर के 15 प्रांतों में लागू की गई एंडोस्कोप की मात्रा-आधारित खरीद नीति के परिणामस्वरूप विदेशी ब्रांडों की कीमतों में औसतन 38% की कमी आई है और घरेलू उपकरणों की खरीद दर पहली बार 50% से अधिक हो गई है। उदाहरण के लिए, एक प्रांत के तृतीयक अस्पतालों द्वारा लैप्रोस्कोप की खरीद में, घरेलू उपकरणों का अनुपात 2024 में 35% से बढ़कर 62% हो गया और प्रति यूनिट लागत 850,000 युआन से घटकर 520,000 युआन हो गई।

विद्युत/प्रकाश व्यवस्था में खराबी

1. प्रकाश स्रोत टिमटिमाता है/बीच-बीच में मंद हो जाता है

• संभावित कारण: बिजली का खराब कनेक्शन (ढीला सॉकेट, क्षतिग्रस्त केबल), प्रकाश स्रोत के पंखे की खराबी (ओवरहीटिंग सुरक्षा), बल्ब के जल्द खराब होने की आशंका।

• उपाय: पावर सॉकेट बदलें और केबल के इन्सुलेशन की जांच करें। यदि पंखा नहीं घूम रहा है, तो उपकरण को ठंडा होने के लिए बंद कर दें (ताकि प्रकाश स्रोत जलने से बच सके)।

2. उपकरण से रिसाव (दुर्लभ लेकिन घातक)

• संभावित कारण: आंतरिक परिपथ का खराब होना (विशेष रूप से उच्च आवृत्ति वाले इलेक्ट्रोसर्जिकल रिसेक्शन एंडोस्कोप), जलरोधक सील का खराब होना, जिससे तरल पदार्थ परिपथ में रिस सकता है।

• समस्या निवारण: उपकरण के किसी धातु भाग को छूकर रिसाव डिटेक्टर का उपयोग करें। यदि अलार्म बजता है, तो तुरंत बिजली बंद कर दें और जांच के लिए निर्माता से संपर्क करें। (उपकरण का उपयोग बिल्कुल भी जारी न रखें।)

क्षेत्रीय और अस्पताल-स्तरीय खरीद की विशेषताएं

1. क्षेत्रीय बाजार विभेदीकरण

• रिजिड स्कोप की खरीद: पूर्वी क्षेत्र में इसका हिस्सा 2.1 प्रतिशत अंक बढ़कर 58% हो गया। उपकरण उन्नयन नीतियों के चलते मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों में खरीद में साल-दर-साल 67% की वृद्धि हुई। सिचुआन प्रांत के काउंटी-स्तरीय अस्पतालों ने रिजिड स्कोप की खरीद में साल-दर-साल दोगुनी वृद्धि दर्ज की।

• फ्लेक्सिबल स्कोप की खरीद: पूर्वी क्षेत्र में इसका हिस्सा 3.2 प्रतिशत अंक घटकर 61% हो गया, जबकि मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों में कुल मिलाकर 4.7 प्रतिशत अंक की वृद्धि देखी गई। हेनान प्रांत के तृतीयक अस्पतालों द्वारा फ्लेक्सिबल स्कोप की खरीद में पिछले वर्ष की तुलना में 89% की वृद्धि हुई, जिसमें मुख्य रूप से अल्ट्रासाउंड एंडोस्कोप और मैग्नीफाइंग एंडोस्कोप जैसे उच्च श्रेणी के उत्पादों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

2. अस्पताल स्तर पर मांग का स्तरीकरण

• तृतीयक अस्पताल प्रमुख खरीदार बने रहे, जिनमें से 74% और 68% खरीद कठोर और लचीली श्रेणी के उपकरणों की थी। उन्होंने 4K फ्लोरेसेंस लैप्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉनिक ब्रोंकोस्कोप जैसे उच्च स्तरीय उपकरणों पर ध्यान केंद्रित किया। उदाहरण के लिए, पूर्वी चीन के एक तृतीयक अस्पताल ने कार्ल स्टोर्ज़ 4K थोराकोस्कोपिक सिस्टम (कुल कीमत: 1.98 मिलियन युआन) खरीदा, जिसके सहायक फ्लोरेसेंट अभिकर्मकों पर वार्षिक लागत 3 मिलियन युआन से अधिक थी।

• काउंटी स्तर के अस्पताल: उपकरणों के उन्नयन की काफी मांग है। रिजिड एंडोस्कोप की खरीद में 200,000 युआन से कम कीमत वाले बुनियादी उत्पादों का अनुपात 55% से घटकर 42% हो गया है, जबकि 300,000 से 500,000 युआन के बीच कीमत वाले मध्यम श्रेणी के मॉडलों का अनुपात 18 प्रतिशत अंक बढ़ गया है। सॉफ्ट एंडोस्कोप की खरीद में मुख्य रूप से घरेलू कंपनियों कैली मेडिकल और आओहुआ एंडोस्कोपी के हाई-डेफिनिशन गैस्ट्रोस्कोप शामिल हैं, जिनकी औसत कीमत लगभग 350,000 युआन प्रति यूनिट है, जो विदेशी ब्रांडों की तुलना में 40% कम है।

प्रतिस्पर्धी परिदृश्य और कॉर्पोरेट गतिशीलता

1. विदेशी ब्रांडों द्वारा किए गए रणनीतिक समायोजन

• तकनीकी बाधाओं को मजबूत करना: ओलंपस चीन में अपने एआई-बायोप्सी सिस्टम के विस्तार में तेजी ला रहा है, और एआई प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए 30 श्रेणी-ए तृतीयक अस्पतालों के साथ सहयोग कर रहा है; स्ट्राइकर ने एक पोर्टेबल 4K फ्लोरेसेंस लैप्रोस्कोप (वजन 2.3 किलोग्राम) लॉन्च किया है, जिसने डे सर्जरी केंद्रों में 57% सफलता दर हासिल की है।

• चैनल पैठ में कठिनाई: काउंटी स्तर के अस्पतालों में विदेशी ब्रांडों की सफलता दर 2024 में 38% से घटकर 29% हो गई है। कुछ वितरक घरेलू ब्रांडों की ओर रुख कर रहे हैं, जैसे कि एक जापानी ब्रांड के पूर्वी चीन वितरक ने अपनी अनन्य एजेंसी को छोड़ दिया और माइंड्रे मेडिकल उत्पादों की ओर रुख किया।

2. घरेलू प्रतिस्थापन को गति देना

• अग्रणी कंपनियों का प्रदर्शन: माइंड्रे मेडिकल के रिजिड एंडोस्कोप व्यवसाय के राजस्व में साल-दर-साल 55% की वृद्धि हुई, और हासिल किए गए अनुबंधों का मूल्य 287 मिलियन युआन तक पहुंच गया; कैली मेडिकल के फ्लेक्सिबल एंडोस्कोप व्यवसाय के सकल लाभ मार्जिन में 68% की वृद्धि हुई, और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभागों में एआई अल्ट्रासाउंड एंडोस्कोप की पैठ दर 30% से अधिक हो गई।

• नवोन्मेषी कंपनियों का उदय: तुगे मेडिकल ने "उपकरण + उपभोग्य वस्तुएं" मॉडल (फ्लोरोसेंट एजेंटों की वार्षिक पुनर्खरीद दर 72%) के माध्यम से तीव्र वृद्धि हासिल की है, और 2025 की पहली छमाही में इसका राजस्व 2024 के पूरे वर्ष के राजस्व से अधिक हो गया है; ऑप्टो-मैंडी की 560 एनएम सेमीकंडक्टर लेजर प्रणाली मूत्र संबंधी सर्जरी का 45% हिस्सा है, जो आयातित उपकरणों की लागत से 30% कम है।

चुनौतियाँ और भविष्य की संभावनाएं

1. मौजूदा मुद्दे

• आपूर्ति श्रृंखला जोखिम: उच्च स्तरीय ऑप्टिकल घटकों (जैसे फाइबर ऑप्टिक इमेज बंडल) के लिए आयात पर निर्भरता 54% बनी हुई है। एंडोस्कोप घटकों को अमेरिकी निर्यात नियंत्रण सूची में शामिल करने से घरेलू कंपनियों के लिए इन्वेंट्री टर्नओवर के दिन 62 दिनों से बढ़कर 89 दिन हो गए हैं।

• साइबर सुरक्षा संबंधी कमियां: नए एंडोस्कोपों ​​में से 92.7% डेटा ट्रांसमिशन के लिए अस्पताल के इंट्रानेट पर निर्भर करते हैं, फिर भी घरेलू उपकरण सुरक्षा निवेश अनुसंधान एवं विकास बजट का केवल 12.3% है (वैश्विक औसत 28.7% की तुलना में)। STAR मार्केट में सूचीबद्ध एक कंपनी को FIPS 140-2 प्रमाणित न होने वाले चिप्स का उपयोग करने के लिए EU MDR के तहत येलो कार्ड चेतावनी प्राप्त हुई।

2. भविष्य के रुझान का पूर्वानुमान

• बाजार का आकार: अनुमान है कि 2025 तक चीनी एंडोस्कोप बाजार 23 अरब युआन से अधिक हो जाएगा, जिसमें डिस्पोजेबल एंडोस्कोप की हिस्सेदारी कुल का 15% होगी। वैश्विक बाजार 40.1 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, जिसमें एशिया-प्रशांत क्षेत्र विकास दर में अग्रणी (9.9%) रहेगा।

• प्रौद्योगिकी दिशा: 4K अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन, एआई-सहायता प्राप्त निदान और फ्लोरेसेंस नेविगेशन मानक विशेषताएं बन जाएंगी, और 2026 तक स्मार्ट एंडोस्कोप की बाजार हिस्सेदारी 35% तक पहुंचने की उम्मीद है। कैप्सूल एंडोस्कोप को मल्टीस्पेक्ट्रल इमेजिंग और 3डी पुनर्निर्माण के साथ उन्नत किया जाएगा। उत्पादन शुरू होने के बाद अनहान टेक्नोलॉजी का वुहान स्थित संयंत्र घरेलू बाजार में 35% हिस्सेदारी हासिल कर लेगा।

• नीतिगत प्रभाव: "उपकरण उन्नयन" और "हजार काउंटी परियोजना" से मांग लगातार बढ़ रही है। काउंटी स्तर पर अस्पतालों के लिए एंडोस्कोप की खरीद में 2025 की दूसरी छमाही में सालाना आधार पर 45% की वृद्धि होने की उम्मीद है, जिसमें घरेलू स्तर पर उत्पादित उपकरणों की सफलता दर 60% से अधिक होगी।

नीतिगत लाभों का सिलसिला जारी है। "उपकरण उन्नयन" और "हजार काउंटी परियोजना" के तहत वर्ष की दूसरी छमाही में काउंटी स्तर के अस्पतालों द्वारा एंडोस्कोप की खरीद में पिछले वर्ष की तुलना में 45% की वृद्धि होगी, और घरेलू उपकरणों की खरीद दर 60% से अधिक रहने की उम्मीद है। तकनीकी नवाचार और नीतिगत समर्थन दोनों के बल पर, चीन का मेडिकल एंडोस्कोप बाजार अब केवल अनुसरण करने के बजाय, उच्च गुणवत्ता वाले विकास की एक नई यात्रा पर अग्रसर है।

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